取引先を登録する

取引先（顧客／仕入先）の情報を登録・管理します。

1. 取引先一覧画面の表示

• メニューバー右上の「⚙️」アイコンをクリックし、各種マスタ一覧画面に移動します。
  
  
• マスタ一覧画面の「製品関連」から「取引先」をクリックします。
  
  
• 「取引先」マスター」の一覧画面が表示されます。
  
  

2. 新規取引先の登録

• 画面右上の「＋（新規登録）」ボタンをクリックします。
  
  

• 「お客様詳細」画面がポップアップで表示されます。
  
  

• 「基本情報」タブで下記の必須項目を入力します。

取引先コード（必須）

取引先名（必須）

入力例 ：
取引先コード：000　取引先名：株式会社インフォアイ
取引先コード：10001　取引先名：キリコムプラス

• 画面右下の「保存」ボタンをクリックします。
  
  

• 登録完了後、取引先一覧に表示されます。

3. 画面操作のポイント

一覧表示方法

• • 初期状態では一覧が表示されません。
    
    

  • 左側の検索メニューに条件を入力し「🔍検索」ボタンを押下、
    または「🔍検索」ボタンをダブルクリックして全件表示できます。

必須項目

• • 「取引先コード」「取引先名」は必須入力項目です。

4. 入力のポイント

各タブの役割（任意入力）

• • 仕入条件タブ：仕入条件を登録可能。
    
    

  • 販売条件タブ：顧客ごとの販売条件を登録可能。
    
    

  • 納入先タブ：「＋追加」ボタンで納入先情報を複数登録可能。
    
    

  • 担当者タブ：「＋追加」で複数担当者を登録可能。「担当者名」「メールアドレス」は必須項目
    
    

  • その他タブ：「課税設定」「消費税率」「端数処理」の設定が可能。

取引先区分の選択

• • 「基本情報」内の取引先区分を設定すると、製品／原材料登録画面の
    「仕入先」「工場」などの選択肢に反映されます。

表示順位

• • 各画面の「取引先名」プルダウン内での並び順を変更できます。

非表示設定

• • ステータスを「OFF」にすると、該当取引先は非表示になります。

並び順の変更

• • 一覧上部「並び替え」プルダウンからソート順を変更可能です。

削除

• • 削除したい取引先にチェック☑️を入れ、画面右上の「🗑️（削除）」ボタンをクリックします。
    
    

  • 削除されたデータは復元不可です。再登録が必要となります。

検索機能

• • 画面左側の検索メニューから、登録済み項目の絞り込み検索が可能です。