製品一覧画面から、取引先にスケジュールを共有する手順をご案内します。共有相手は閲覧のみ可能です。
1. 上部メニューから「製品」をクリックし、プルダウン最上部の「製品一覧」を押します。
2. 「製品検索」に条件を入力して「絞込み」、またはすべて表示する場合は「🔍すべて」を押します。
3. 製品が一覧に表示されます。
4. スケジュール共有を行う製品を選びます。
5. 一覧右上の右から6番目の「スケジュール共有」ボタンを押します。
6. 共有先追加画面がポップアップで開きます。
7. 「共有先を追加する」左横の「＋」ボタンを押します。
8. 「取引先選択」画面が表示されます。
9. 条件を入力して「🔍検索」を押すか、一覧から選びます。
10. 画面左下の「選択する」ボタンを押します。
11. 選択した取引先が共有先に追加されます。
12. 共有先追加画面の「共有」ボタンを押します。
13. 共有相手にお知らせメールが送付され、共有完了です。
💡 ポイント
・スケジュール共有には、事前に「取引先」マスタと「お取引先スケジュール項目」の登録が必要です。
・共有先追加画面の「コメント」は、共有相手へ送られるメールの本文になります。
・共有相手は、スケジュールの閲覧のみ可能です。
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