本部(ログインした担当者)が、スマートフォンから来場者の代わりにピックアップを新規作成できる機能です。展示会QRコードのスキャンは不要です。作成したピックアップは、履歴に「本部作成」ラベル付きで記録され、作成したログインユーザーが「担当者」として紐づきます。
📘 この記事の手順
📱 1. 新規ピックアップを始める
展示会QRコードをスキャンしなくても、本部の担当者がログインして、来場者の代わりにピックアップを作成できます。
1. スマートフォンでキリコムプラスにログインします。
2. 右上のメニューアイコンから セルフピックス > 新規ピックアップ をタップします。
3. 新規ピックアップの作成画面が開きます。続いて、来場者を登録します。
👤 2. 来場者を登録する
はじめに来場者を登録します。次の3つの方法があります。
・名刺:名刺をスキャンして、会社名・氏名・メールアドレスなどをAIで読み取って登録します。
・新規:「取引先から選択または新規」ボタンをタップし、+アイコンから来場者情報を直接入力します。メールアドレスは任意です。メールアドレスを入力すると、訪問者一覧(来場者一覧)に登録されます。
・取引先マスターから選択:「取引先から選択または新規」ボタンをタップし、登録済みの取引先・ご担当者から選んで入力できます。
💡 ポイント
・メールアドレスは任意です。空欄のままでもピックアップは作成できます。
・メールアドレスは、後から履歴画面の「メール送信」で来場者へ送る際に必要になります。
📅 3. 展示会を選ぶ
来場者を登録したら、対象の展示会を選びます。
・展示会をプルダウンから選びます(QRコードのスキャンは不要です)。
・「ピックアップを始める」ボタンをタップします。
💡 ポイント
・スマートフォンで選べるのはOPEN中の通常展示会のみです。受注会の新規作成はPCでのみ行います。
🛒 4. 商品をピックアップする
商品のピックアップは、QRコードまたは商品検索から行えます。
・QRコード:商品のQRコードをスキャンして、ピックアップに追加します。
・商品検索:フリーワードをはじめ、品番・品名・サンプル品番などで検索して、ピックアップに追加します。
📝 5. 社内メモを入力する
画面右下の「社内メモ」に入力すると、その内容がセルフピックス履歴の「社内メモ」に反映されます。来場者には表示されない、社内向けのメモとしてご利用ください。
📋 6. 履歴で「本部作成」「担当者」を確認する
本部で作成したピックアップは、セルフピックス履歴画面の詳細画面の登録日時の横に「本部作成」ラベルが表示され、来場者自身が作成したものと区別できます。
作成時にログインしていたユーザーが「担当者」として記録され、履歴画面の「担当者」に紐づいて表示されます。
絞り込み検索(詳細検索)で、「本部作成」のものだけを表示することもできます。
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