展示会や来場者情報の履歴を管理できます。
検索機能を利用して特定の履歴を素早く確認でき、来場者にピックアップリストをメール送信したりCSVやPDFのデータ出力も可能です。
1. セルフピックス履歴画面を表示
- ホーム画面上部メニューから「セルフピックス」をクリック。
- プルダウンから「セルフピックス履歴」を選択。
2. 検索パネル(左側)
検索条件を入力します(会社名、来場者名など)
「検索」ボタンを押すと、条件に合う履歴が表示されます。
-
会社名:検索対象の会社名を入力
-
来場者名:検索対象の来場者名を入力
-
展示会名:表示会名を選択
-
登録日:ピックアップ登録日範囲を指定して検索
-
部門:製品・原材料情報に紐づく部門から絞り込む
-
検索ボタン:入力条件で検索を実行
-
クリアボタン:入力内容をすべてリセット
-
すべてボタン:全履歴を表示
3. 履歴一覧(右側)
- 展示会名:ピックアップしている展示会名
-
会社名:登録されている会社名
-
来場者名:登録されている来場者の氏名
-
来場者メールアドレス:登録されている来場者のメールアドレス
- 電話番号:登録されている来場者の電話番号
-
ピックアップ数:ピックアップした数
- 言語:お客様が選択した言語
-
登録日時:登録が完了した日時
-
PDF送信日時:PDFをメール送信した日時
-
社内用メモ:社内向けの補足メモ。クリックして確認・編集可能。
-
詳細ボタン:詳細情報を確認
4. 詳細(基本情報タブ)
-
展示会名:該当する展示会の名称
-
会社名:名刺取り込み時には右に薄いグレー字でアルファベット表示されます
-
名称:名刺取り込み時には右に薄いグレー字でアルファベット表示されます
-
役職:担当者の役職。名刺取り込み時には右に薄いグレー字でアルファベット表示されます
-
メールアドレス:登録されている来場者のメールアドレス
-
電話番号:登録されている来場者の電話番号
-
住所:名刺取り込み時のみ表示。登録されている住所情報
-
業種:登録されている業種
-
言語:お客様が選択した言語(例:Japanese)
-
登録日時:登録が完了した日時
-
PDF送信日時:PDFをメール送信した日時
-
社内メモ:社内向けの補足メモ
- 名刺画像:名刺取り込み時のみ表示
5. 詳細(ピックアップ情報タブ)
ピックアップされた商品の詳細を確認できます。
6. 詳細(各種操作)
- 編集ボタン:登録情報を更新
- 閉じるボタン:ポップアップを閉じる
7. エクスポート
右上の「エクスポート」ボタンから、各種データエクスポートが可能です。
CSVとExcelはこちらをご覧ください。
PDFはこちらをご覧ください。
8. メール送信
右上のメールアイコンをクリックすると、登録者へのピックアップリストのメール配信が可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
ポイント)
⚫︎お客様が「電話番号」を入力していない場合は、空欄となります。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。