展示会や来場者情報の履歴を管理できます。
検索機能を利用して特定の履歴を素早く確認でき、来場者にピックアップリストをメール送信したり
CSVやPDFなどのデータ出力も可能です。
1. セルフピックス履歴画面を表示
- ホーム画面上部メニューから「セルフピックス」をクリック。
- プルダウンから「セルフピックス履歴」を選択。
2. 検索パネル(左側)
検索条件を入力します(会社名、来場者名など)
「検索」ボタンを押すと、条件に合う履歴が表示されます。
| 検索項目 | 検索元 |
| 会社名 | ピックアップデータ内の来場者の会社名 |
| 来場者名 | ピックアップデータ内の来場者名 |
| 展示会名 | ピックアップデータ内の展示会名 |
| 登録日 | ピックアップデータ内の登録日を範囲指定 |
| 部門 | 部門 |
| 自社担当 | ピックアップデータ内の自社担当 |
| ピックアップ | ピックアップの有無、もしくは全てから絞り込む |
| 検索 | 入力条件で検索を実行 |
| クリア | 入力内容をすべてリセット |
| すべて | 全履歴を表示 |
以下の内容は「絞り込みオプション」から検索可能です。
| 検索項目 | 検索元 |
| お問い合わせ | 展示会カテゴリー「展示会」の場合、お客様からのお問い合わせの有無 |
| 展示会カテゴリー | 開催展示会のカテゴリー |
| 会員ランク | 展示会カテゴリー「受注会」の場合、お客様の会員ランク |
| ユーザーステータス | お客様のピックアップのステータス |
3. 履歴一覧(右側)
| 表示項目 | 内容 |
| 展示会名 | ピックアップしている展示会名 |
| 会社名 | 登録されている会社名 |
| 来場者名 | 登録されている来場者の氏名 |
| 来場者メールアドレス | 登録されている来場者のメールアドレス |
| 電話番号 | 登録されている来場者の電話番号 |
| ピックアップ数 |
ピックアップした数。 来場者登録を行いピックアップをしていない場合も、ピックアップ数0で履歴に残ります。 |
| 言語 | お客様が選択した言語 |
| 登録日時 | 登録が完了した日時 |
| PDF送信日時 |
PDFをメール送信した日時 タイムスタンプがブルーで表示されている場合、クリックするとメール送信履歴を確認することができます。 |
| 社内用メモ |
社内向けの補足メモ。クリックして確認・編集可能。 入力があるとアイコンがグレー→青に変化します。 |
| 自社担当 |
社内担当者。アイコンをクリックして3人まで登録・編集可能。 入力があるとアイコンがグレー→青に変化します。 |
| 詳細 | 詳細情報を確認 |
4. 詳細(基本情報)
| 表示項目 | 内容 |
| 展示会名 | 展示会名 |
| 会社名 |
会社名。 「名刺取込」時には右に薄いグレー字でアルファベット表示されます |
| 名称 |
来場者の名称。 「名刺取込」時には右に薄いグレー字でアルファベット表示されます |
| 役職 |
担当者の役職。 「名刺取込」時には右に薄いグレー字でアルファベット表示されます |
| メールアドレス | 登録されている来場者のメールアドレス |
| 電話番号 | 登録されている来場者の電話番号。未入力の場合は、空欄。 |
| 住所 | 「名刺取込」時のみ表示。登録されている住所情報 |
| 業種 | 「業種」利用時のみ表示。登録されている業種 |
| 言語 | 来場者が選択した言語(例:Japanese) |
| 登録日時 | 登録が完了した日時 |
| PDF送信日時 | PDFメール送信の最終日時 |
| 社内メモ | 社内向けの補足メモ |
| 自社担当 | 社内担当者 |
| 名刺画像 |
「名刺取込」時のみ表示。 名刺を再度取り込む場合は、名刺画像上の「名刺取込」アイコンをクリックしてください。 |
5. 詳細(ピックアップ情報)
ピックアップされた商品の詳細を確認できます。
| 表示項目 | 表示元 |
| 画像、区分、品番 / 原材料品番、品名 / 原材料名、部門 | 製品、原材料マスターの基本情報 |
| スワッチ、写真 |
展示会マスターにて「表示」設定時のみ表示 来場者のピックアップ時の入力内容 |
| コメント | 来場者のピックアップ時の入力内容 |
6. 詳細(お問い合わせ)
来場者からのお問い合わせが表示されます。
7. 詳細(各種操作)
- 編集ボタン:登録情報を編集できます。必ず「更新」ボタンを押してください。
- 閉じるボタン:ポップアップを閉じる
8. データの削除
レコードにチェックを入れてから右上の削除(🗑️)アイコンをクリックしてください。確認メッセージ後に削除されます。
⚠️削除したデータは復元できません。慎重に操作してください。
9. 名刺データ手動取込
名刺データは10分ごとに取り込んでいますが、お急ぎの際は右上右から3つ目の「名刺取込」ボタンをクリックしてください。
取り込み中のデータには「Now importing」が表示されています。
10. エクスポート
右上の「エクスポート」ボタンから、各種データエクスポートが可能です。
CSVとExcelはこちらをご覧ください。
ピックアップリストPDF、商品ピックアップリストはこちらをご覧ください。
11. メール送信
右上のメールアイコンをクリックすると、登録者か社内の営業担当へのピックアップリストのメール配信が可能です。
💡ポイント
●来場者情報入力方法が「営業用」の場合、会社名・来場者名・来場者メールアドレス・電話番号が空白で表示される場合があります。「営業用」についてはこちらの画面下部の説明をご覧ください。
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