📋 アポイント詳細：アポイント一覧タブ – 株式会社インフォアイ

アポイント管理画面の「アポイント一覧」タブの使い方です。予約の絞り込み・並べ替え・一括ステータス変更、手動予約、削除、エクスポートができます。

📘 この記事の手順

🔍 1. 絞り込み検索

🏃 7. ‍♀️ アクションアイコンによる個別操作

📝 8. 詳細

🔍 1. 絞り込み検索

左側のサイドバーを使用して、複数の条件で予約データを絞り込めます。

項目名	検索対象
キーワード（会社名/氏名/メモ）	会社名、来訪者名、または予約時のメモの内容で検索
日付（期間指定）	予約の日付をカレンダーから開始日〜終了日で指定し、期間で検索
担当者	ドロップダウンリストから特定の担当者を選択し、その担当者が割り当てられた予約のみを表示
ステータス	仮予約、確定済、来場済、キャンセルから特定のステータスを選択し検索
予約経路	公開フォーム（お客様がオンラインで予約）、手入力（主催者が手動で登録）から経路を選択して検索
操作ボタン：「検索」	設定した条件で絞り込みを実行
操作ボタン：「クリア」	設定した全ての検索条件をリセット
操作ボタン：「すべて」	検索条件を無視し、登録されている全ての予約を表示

⬆️ 2. ⬇️ 並べ替え機能

一覧表上部の「並び替え」プルダウンから、以下の順序でデータを並べ替えることができます。

・時間枠の早い順

・時間枠の遅い順

✅ 3. 一括操作と 🗑️ 削除

一覧のチェックボックスを使用して、複数の予約を一括で処理できます。

1. 一括確定

・対象の予約をチェックボックスで選択し、「一括確定」 ボタンをクリックします。ポップアップが表示されますので、「OK」 や送信ボタンをクリックして完了させてください。

・【注意】 確定済やキャンセル済の予約が含まれている場合は、操作を続行できません。

2. 一括キャンセル

・対象の予約をチェックボックスで選択し、「一括キャンセル」 ボタンをクリックします。ポップアップが表示されますので、キャンセル理由を入力して完了させてください。

・【注意】 キャンセル理由を入力するポップアップが表示されます。

3. 🗑️ 削除

・対象の予約をチェックボックスで選択し、ゴミ箱アイコンをクリックすると、該当予約が削除されます。

・【注意】 削除を取り消すことはできませんので慎重に操作してください。

✍️ 4. アポイント枠への手動登録

1. 予約情報の入力

1. カレンダー右上の日程枠から、該当日を選択します。

2. 予約を登録したい空いている時間枠をクリックします。

3. 「予約詳細」ポップアップが表示されたら、以下の情報を入力してください。

・来場者名、会社/組織名

・メールアドレス、電話番号

・日付、時間（選択した枠の内容が自動入力されます）

・担当者（必要に応じて変更可能）

・メモ（任意入力）

2. ステータスの選択と保存

　予約の状況に合わせて、ステータスを「仮予約」または「確定済」から選択します。

ステータス	説明
仮予約	枠を確保したい場合に使用します。保存後、後から「確定済」へ変更することで来場者へ確定メールが送られます。
確定済	その場で予約を確定させる場合に使用します。保存時に「来場者に通知メールを送信する」かどうかの選択が可能です。

　入力が完了したら「保存」ボタンをクリックします。

3. 登録内容の確認

　予約枠画面に戻り、対象の枠に来場者名が表示されていることを確認してください。

　【💡ポイント】
　ステータスを「仮予約」で作成した場合は、後日詳細画面から「確定済」に変更することで、来場者へ確定メ
　ールを送付できます。

📤 5. データのエクスポート

画面右上のエクスポートアイコンをクリックすると、予約内容をファイルに出力できます。

・アポイント一覧 CSV

・アポイント一覧 Excel

🗒️ 6. メモ

お客様が予約時に入力したメモの確認や、社内メモを保存することができます。

・アイコンカラーが青：メモがあります

・アイコンカラーがグレー：入力はありません

・ お客様が来場時に入力したメモは編集することはできません。

🏃 7. ‍♀️ アクションアイコンによる個別操作

各レコード右にあるアクションアイコンから、ステータスを素早く変更できます。

・ 確定アイコン（✅）:

・「仮予約」状態のレコードの確定アイコン（右）をクリックすると、確認ポップアップが表示されます。

・「OK」 をクリックすると、ステータスが「確定済」に変更されます。

・ お客様への確定メールを配信してください。 ⚠️来場用QRコードは確定メールにのみ添付されますので、原則として送信してください。

・ キャンセルアイコン（🚫）:

・キャンセルアイコン（左）をクリックすると、「予約キャンセルの確認と理由」ポップアップが表示されます。

・キャンセル理由を入力し、「キャンセルを実行する」 をクリックすると、ステータスが「キャンセル」に変更されます。

📝 8. 詳細

詳細画面を開いて、予約時間以外の内容の編集が可能です。変更後は必ず保存を行なってください。

1.ステータス：「仮予約」から「確定済」への変更

1. 予約詳細画面で、ステータスのプルダウンを 「確定済」 に変更します。

2. 確認ポップアップで 「OK」 をクリックし保存します。

3. ステータス確定後、「お客様に予約確定メールを送信しますか？」という画面が表示されます。

・メールを送信: 「予約確定メールを送信」 をクリックします。確定メールには来場用QRコードが添付されます。

・メールをスキップ: 「メールをスキップ（閉じる）」 をクリックします。メールは送信されません。

⚠️来場用QRコードは確定メールにのみ添付されますので、原則として送信してください。

2. ステータス：「キャンセル」への変更

1. ステータスのプルダウンを 「キャンセル」 に変更し保存、「キャンセルにしてもよろしいですか？」という確認ポップアップで 「OK」 をクリックします。

2. キャンセル確定後、「予約キャンセルの確認と理由」の入力画面が表示されます。キャンセル理由を入力し、「キャンセルを実行する」 をクリックして処理を完了します。

3. 「お客様にキャンセル確認メールを送信しますか？」という画面が表示されます。

1. メールを送信: 「メールを送信」 をクリックします。お客様にメールが送信されます。

2. メールをスキップ: 「メールをスキップ（閉じる）」 をクリックします。メールは送信されません。

4. キャンセルに変更するとその後のステータス変更はできません。

3. ステータス：「来場済」への変更

1. ステータスのプルダウンを 「来場済」 に変更し、「来場済にしてもよろしいですか？」という確認ポップアップで 「OK」 をクリックし保存します。 ⚠️来場済に変更するとその後のステータス変更はできません。

4. 変更履歴

下部の変更履歴アイコンをクリックすると、「変更履歴」 ポップアップが表示され、誰が、いつ、どのステータスに変更したかを確認できます。