受注会の来場者情報のピックアップ履歴を管理できる画面の使い方です。検索で特定の履歴を素早く確認でき、注文内容の確認・編集やCSV・受注会納品書PDFのデータ出力も可能です。
1. セルフピックス履歴画面を表示
2. 検索パネル(左側)
検索条件を入力します(会社名、来場者名など)
「検索」ボタンを押すと、条件に合う履歴が表示されます。
| 検索項目 | 検索元 |
| 会社名 | ピックアップデータ内の来場者の会社名 |
| 来場者名 | ピックアップデータ内の来場者名 |
| 展示会名 | ピックアップデータ内の展示会名 |
| 登録日 | ピックアップデータ内の登録日を範囲指定 |
| 部門 | 部門 |
| 自社担当 | ピックアップデータ内の自社担当 |
| ピックアップ | ピックアップの有無、もしくは全てから絞り込む |
| 検索 | 入力条件で検索を実行 |
| クリア | 入力内容をすべてリセット |
| すべて | 全履歴を表示 |
以下の内容は「絞り込みオプション」から検索可能です。
| 検索項目 | 検索元 |
| お問い合わせ | 展示会カテゴリー「展示会」の場合、お客様からのお問い合わせの有無 |
| 展示会カテゴリー | 開催展示会のカテゴリー |
| 会員ランク | 展示会カテゴリー「受注会」の場合、お客様の会員ランク |
| ユーザーステータス | お客様のピックアップのステータス |
3. 履歴一覧(右側)
受注会では、来場者もしくは出展者が「確定」ボタンを押すまで、ユーザーステータスは「一時保存(未確定)」となります。この間、画面上はグレーアウトして表示されます。
| 表示項目 | 内容 |
| 展示会名 | ピックアップしている展示会名 |
| 会社名 | 登録されている会社名 |
| 来場者名 | 登録されている来場者の氏名 |
| 来場者メールアドレス | 登録されている来場者のメールアドレス |
| 電話番号 | 登録されている来場者の電話番号 |
| ピックアップ数 |
ピックアップした数。 来場者登録を行いピックアップをしていない場合も、ピックアップ数0で履歴に残ります。 |
| 言語 | お客様が選択した言語 |
| 登録日時 | 登録が完了した日時 |
| PDF送信日時 |
PDFをメール送信した日時 タイムスタンプがブルーで表示されている場合、クリックするとメール送信履歴を確認することができます。 |
| 社内用メモ |
社内向けの補足メモ。クリックして確認・編集可能。 入力があるとアイコンがグレー→青に変化します。 |
| 自社担当 |
社内担当者。アイコンをクリックして3人まで登録・編集可能。 入力があるとアイコンがグレー→青に変化します。 |
| 詳細 | 詳細情報を確認 |
4. 詳細(基本情報タブ)
来場者登録時の内容を確認・編集ができます。
| 表示項目 | 内容 |
| 展示会名 | 展示会名 |
| 会社名 |
会社名。 「名刺取込」時には右に薄いグレー字でアルファベット表示されます |
| 名称 |
来場者の名称。 「名刺取込」時には右に薄いグレー字でアルファベット表示されます |
| 役職 |
担当者の役職。 「名刺取込」時には右に薄いグレー字でアルファベット表示されます |
| メールアドレス | 登録されている来場者のメールアドレス |
| 電話番号 | 登録されている来場者の電話番号。未入力の場合は、空欄。 |
| 住所 | 「名刺取込」時のみ表示。登録されている住所情報 |
| 業種 | 「業種」利用時のみ表示。登録されている業種 |
| 言語 | 来場者が選択した言語(例:Japanese) |
| 登録日時 | 登録が完了した日時 |
| PDF送信日時 | PDFメール送信の最終日時 |
| 社内メモ | 社内向けの補足メモ |
| 自社担当 | 社内担当者 |
| 名刺画像 |
「名刺取込」時のみ表示。 名刺を再度取り込む場合は、名刺画像上の「名刺取込」アイコンをクリックしてください。 |
| 会員ランク(名刺画像左上) | 「会員ランク」が設定されている場合のみ表示。 |
5. 詳細(注文情報タブ)
ピックアップされた商品の詳細を確認・編集・商品追加ができます。
| 表示項目 | 表示元 |
| 画像、区分、品番 / 原材料品番、品名 / 原材料名、カラー / サイズ、予定納期 | 製品、原材料マスターの基本情報 |
| 上代(税抜) | 製品マスターのJANコードタブのSKU上代、原材料マスターのカラーサイズタブのSKU上代 |
| 販売価格(税込) | 会員ランクによる割引がある場合、上代(税抜)から割り引いた値に消費税10%を加算 |
| 販売価格(税抜) | 会員ランクによる割引がある場合、上代(税抜)から割り引いた値 |
| 配送料・⼿数料(税込) | 編集可能。入力された値は、税込金額として消費税の計算対象になります。 |
総計(税込) |
小計(税込)に配送料・手数料(税込)を加算 |
| うち消費税 | 総計に対する消費税金額 |
6. 詳細(配送情報タブ)
登録された配送情報を確認・編集ができます。
| 表示項目 | 表示元 |
| 配送方法 | 来場登録時の配送方法 |
| メールアドレス | 登録されている配送先のメールアドレス |
| 電話番号 | 登録されている配送先の電話番号。未入力の場合は、空欄。 |
| 郵便番号 | 登録されている配送先の郵便番号 |
| 住所 | 登録されている配送先の住所 |
7. 詳細(各種操作)
8. データの削除
レコードにチェックを入れてから右上の削除(🗑️)アイコンをクリックしてください。確認メッセージ後に削除されます。
⚠️確定済みのデータは削除できません。確定解除してから削除してください。
⚠️削除したデータは復元できません。慎重に操作してください。
9. 名刺データ手動取込
名刺データは10分ごとに取り込んでいますが、お急ぎの際は右上右から3つ目の「名刺取込」ボタンをクリックしてください。
取り込み中のデータには「Now importing」が表示されています。
10. エクスポート
11. メール送信
右上のメールアイコンをクリックすると、登録者か社内の営業担当へのピックアップリストのメール配信が可能です。
12. 最終更新日時
最後に情報を更新した日にちと時間を表示します。
💡 ポイント
受注会では、来場者もしくは出展者が「確定」ボタンを押すまで、ユーザーステータスは「一時保存(未確定)」となります。この間、画面上はグレーアウトして表示されます。
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